В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении масштабной ярмарки, важнейшего торгового события. Но спокойствие и процветание города нарушает известие о жестоком убийстве влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование этого преступления принимается опытный детектив Алексей Лыков из местного сыска. В процессе расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его представлений о добре и зле. Чтобы раскрыть это дело, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.