Милочка Подольская – талантливый музыкант и композитор. Однако ни окружающие, ни она сама не воспринимают музыку как значимую часть её жизни. Под влиянием родителей она выбирает "правильный" университет и соглашается на брак без любви. По мере того как она отдаляется от своих истинных желаний, теряет первую настоящую любовь и мечты. Но даже в трудные времена, Милочка продолжает творить – эти мгновения позволяют ей оставаться верной себе. Встреча с Оксаной Тимофеевной, опытной певицей из оперетты, становится для Милочки переломной. Благодаря этой мудрой женщине, она осознает, что нужно следовать своему сердцу несмотря ни на что. И тогда всё станет на свои места – любовь вернется, а её музыка найдет отклик у многих.