Надежда Солнцева была на пороге свадьбы с Василием, но их пути разошлись после бурной ссоры. Теперь главным спутником Надежды остаётся кот Черныш, на которого она возлагает надежды, мечтая, что он однажды обернётся принцем. Василий, в свою очередь, делится с матерью, что подарил Наде старинное кольцо, и Рита Карловна настаивает на возвращении драгоценности в семейное владение.
Тем временем, Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. Наедине с ним остается лишь кошка Муся. Погруженный в печаль, Саня попадает в аварию на машине Василия. В сложившейся ситуации Василий просит Саню тайно вернуть кольцо из квартиры Надежды. Надя, приняв Саню за воплотившегося в человека кота Черныша, радуется встрече с "принцем". Саня, решив подыграть, постепенно осознаёт, что его чувства к Наде стали настоящими.